本片从极具预言性的小说《黄祸》被禁说开来，首先剖析“天安门自焚骗局”的几大疑点，然后对其它的一些谎言，包括“1400例”，“京城血案”等等进行揭露。对法轮功造谣栽赃的目的是为了进行全面的血腥镇压。影片剖析了邪恶之首镇压法轮功的原因和心理，并简短地介绍了425大上访的真相。然后讲述了镇压的残酷，和国内弟子的和平上访，天安门请愿，及讲清真相的艰辛而光辉的历程。接着，影片描述了国外人民和政府官员对中国的法轮功学员的支持与声援，及西方法轮功学员前赴后继到北京天安门为法轮功和平请愿的动人情景。